В экспозиции представлены произведения из собраний Переславского музея-заповедника и Ярославского художественного музея: пейзажи, натюрморты и жанровые картины, созданные Константином Коровиным с 1888-го по 1930-е годы в переславской деревеньке Охотино, в Крыму, а также во время поездок и жизни в Европе. Несмотря на небольшое количество российского пейзажа и только один этюд охотинской серии «Охотино. Река», написанный в 1920 году, на выставке выделен фрагмент экспозиции, посвящённый пребыванию Коровина на переславской земле в Охотино, где у художника была небольшая дача-мастерская. Воссоздать то давнишнее коровинское Охотино для современных зрителей искусствоведы попытались с помощью фотодокументальных и литературных материалов, мебели с его дачи. Охотино стало для художника «землёй обетованной», «раем на земле»: «...я ехал на мельницу ловить рыбу удочкой. На мельницу глухую, в лесу, на реке Нерли. По краям, обросшим ольхой, ехал я в места, похожие на рай, и, право, это был рай земной – старая мельница». Крымский период творчества представлен картиной 1916 года «Праздник на воде» из собрания Переславского музея-заповедника, которая написана в лёгкой и воздушной творческой манере, ставшей характерной и узнаваемой для мастера. В парижской серии последнего периода творчества представлены пейзажи Парижа и натюрморты с изображением рыб и букетов роз.